华创证券指出，公司积极变革始于17年，目标方面，董事长宋广菊提出未来三年重回行业前三，显露央企龙头气魄；激励方面，17年推出大力度跟投方案，领衔央企最高水平，消除激励不足诟病；资源整合方面，中航集团旗下地产项目收购完成，保利置业股权收购也有突破性进展，彰显资源整合优势；16-18年，公司积极拿地，重点布局一二线及城市圈，拿地结构优化的同时成本稳中有降，同期，公司销售保持快增。此外，保利物业港股上市在即，有望增厚公司估值。我们维持公司2019-21年每股收益预测至2.07、2.48、3.00元，目前19-20年PE仅为6.7和5.6倍，NAV折价35%，18A、19E股息率分别达3.7%和4.8%，维持目标价20.62元，重申“强推”评级。
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